ПоделитьсяКризис в банковской сфере начался чуть больше месяца назад. Сегодня достаточно просто пройтись по офисам петербургских банков с просьбой предоставить кредит, чтобы понять – на этом рынке остались самые стойкие. Правда, некоторые кредитные организации, поддерживая свое реноме, не отказывают заемщикам, но условия выдачи кредитов за последние три месяца сильно изменили.
Ушли с рынка беззалоговые займы с неподтвержденной доходностью клиентов, сократился объем автокредитования, заморожены многие ипотечные программы. В октябре о значительном уменьшении объемов продаж в кредит сообщили сетевые магазины-салоны бытовой техники. Предшествовали спаду - ужесточение требований к заемщикам, рост отказов и увеличение процентных ставок.
Деньги – товар. Деньги?
Один из самых активных кредиторов – банк «Ренессанс Капитал» взял «технический перерыв», прекратив выдачу кредитов в розничных сетях. Банк «Русский стандарт» отменил популярную форму экспресс-кредитования «10-10-10». Менеджеры в салонах робко предлагают подать заявку, но при этом предупреждают, что отказ практически неизбежен.
Более уверенно чувствуют себя представители иностранных финансовых институтов. Они готовы оформить заем, заранее извиняясь за повысившуюся на 2-3 процента ставку по кредиту, но при этом схема погашения задолженности ясно дает понять, что покупка обойдется чуть ли не вдвое дороже и единственный выход снизить издержки – досрочно погасить кредит. В некоторых торговых центрах появилась альтернативная форма работы с покупателями – продажа товаров с рассрочкой на 10 месяцев. От клиентов нет отбоя – многие из них несут в магазин деньги, снятые с банковских депозитов, считая вложения в товары длительного пользования более надежной формой сохранения накопленных средств. О снижении цен и резком (примерно на 35 процентов) падении продаж сообщили и салоны сотовой связи, также «завязанные» на потребительское кредитование.
А вот владельцы автосалонов на отсутствие покупателей пока не жалуются - на фоне мирового кризиса квоты на поставки в Россию популярных моделей иномарок были даже увеличены. Несмотря на то, что сейчас о временном прекращении сотрудничества с автодилерами заявили многие банки, а оставшиеся на рынке стали кредитовать гораздо осторожнее. Практически все ключевые игроки этого рынка подняли свои ставки на 0,5-3,5 процента, при этом значительно увеличился размер первого взноса, а «нулевых» программ на рынке уже нет. В итоге многие петербуржцы стали намного активнее покупать автомобили без использования заемных средств.
Но не все так однозначно, можно услышать и более оптимистичные сводки с финансового рынка. «Мы наблюдаем рост числа заявок физических лиц на получение кредитов и стабильное количество сделок, – отмечает Дмитрий Владимиров, заместитель начальника управления по обслуживанию физических лиц филиала «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк». – На прежних уровнях находится количество договоров по автокредитованию, серьезный рост по беззалоговому кредитованию и кредитным картам».
Готовь сани летом
Сокращение объемов кредитования началось еще в июле-августе, а самые предусмотрительные банки сворачивали свою деятельность постепенно, периодически объявляя клиентам об очередных изменениях условий выдачи займов. Разумеется, первой «под нож» попала ипотека, наиболее долгосрочный и один из самых рискованных видов кредитования. Пока сохранялся доступ к долгосрочным зарубежным ресурсам, банки активно развивали ипотечные программы, но как только этот источник финансирования стал иссякать, их пришлось спешно сворачивать. Процентные ставки поднялись на 3-5 процентов с начала года, а по некоторым программам и на 5-8 процентов. В среднем по рынку ипотека сейчас стоит 15–16 процентов в рублях и, возможно, к концу года ставки вырастут до 18 процентов.
Уменьшились сроки кредитования: если еще недавно некоторые банки были готовы давать займы на 50 лет, то сейчас уже трудно найти программу со сроком кредитования 20 лет. Многие финансовые институты перестали кредитовать покупку жилья на первичном рынке (в первую очередь, строящемся) и ужесточили требования к объектам залога и к форме подтверждения дохода заемщика, выросла комиссия за выдачу ипотечного кредита.
По мнению Андрея Пименова, руководителя офиса Городского Ипотечного Банка в Санкт-Петербурге «с рынка ушли или остановили свои программы те участники, которые недостаточно заботились о соблюдении качества кредитного портфеля. Кроме того, пострадали банки, не использующие в достаточной мере диверсифицированную политику привлечения ресурсов и контроля за кредитными и операционными рисками, а ограничивавшиеся каким-то одним источником фондирования (средства от сделок рефинансирования, средства материнских компаний и пр.)».
Впрочем, некоторые игроки не только не собираются уходить с проблемного рынка, но и напротив, стремятся упрочить свое положение. По последним данным, за девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге выдано порядка 15 тыс. ипотечных кредитов на 38,8 млрд рублей, что на треть больше показателей третьего квартала прошлого года. Большая часть обслуживаемых сейчас кредитов находится в портфелях 10–12 банков. Прогнозируя развитие ситуации, региональный директор представительства DeltaCredit в Санкт-Петербурге Ольга Бажутина отметила: «Скорее всего, по итогам года мы увидим перераспределение рынка ипотеки между наиболее сильными игроками, среди которых, в первую очередь, будут присутствовать государственные банки и банки с участием иностранного капитала».
Главное занять
За последние полгода кардинально изменилось отношение банков к привлечению депозитов, ставших одним из самых перспективных источников поддержания ликвидности. Помимо привычных сезонных акций с их повышенными процентами по вкладам, банки стараются привлечь и удержать клиентов дополнительными бонусными программами, подарочными сертификатами, льготными условиями обслуживания. Если в начале года ставки по депозитам едва достигали 7 процентов, то сейчас достаточно предложений на уровне и выше ставки рефинансирования ЦБ (11 процентов).
Председатель Правления ОАО «Банк ВЕФК» Виталий Рябов отметил, что «никаких значительных изменений, которые превысили бы наши ожидания, в объемах привлечения средств во вклады мы этой осенью не фиксируем. На фоне ухода некоторых старых клиентов наблюдается приток значительного числа новых вкладчиков. Многие понимают, что банковский вклад является сейчас чуть ли не единственным на рынке безрисковым способом сбережения денежных средств».
Пожалуй, впервые правительство дало столь явно понять, что оно заинтересовано в поддержании доверия к финансовой системе страны. Возможно, все эти меры убедят вкладчиков в серьезности намерений руководства страны по стабилизации экономической ситуации. По мнению аналитиков, именно необоснованная паника может заставить людей массово забирать деньги из банков, тем самым усугубляя кризисные явления. А этот процесс уже начался – на 1 сентября объем депозитов составлял 6 триллионов рублей, при этом отток вкладов составил 3,4 процента.
«Депозитным вкладам в российских банках кризис не угрожает, они надежно защищены, – уверен заместитель управляющего Санкт-Петербургским филиалом АКБ ОАО «ТрансКапиталБанк» Дмитрий Тихомиров. – Волнения вкладчиков абсолютно не обоснованы, банки выполняют свои основные обязательства по работе с юридическими и физическими лицами. Действия правительства адекватны сложившейся ситуации на рынке, они содействуют снятию текущих проблем».
Выживут только пессимисты
А пессимистам аналитики советуют рассматривать текущие события, как своеобразную «чистку» рынка. С него уходят слабые игроки, зато остаются сильные, системные участники. Из всякой ситуации следует извлекать выгоду – надо тщательно проанализировать уроки кризиса, чтобы учесть их в модели построения российского рынка, и чтобы придать ему новый, более мощный импульс развития. Таким образом, следующий этап – развитие банковского сектора в совершенно новом формате.
Но это позиция оптимиста. Есть и другие прогнозы – банкам, уверовавшим в преддверии кризиса в «большие першпективы» российской экономики придется очень туго. Многие аналитики, исследуя сегодня банковские балансы, в первую очередь смотрят на объем выданных долгосрочных кредитов и процентные ставки по ним. Напомним, что еще весной этого года многие петербургские банки предлагали ипотечные кредиты по 10-11, а некоторые даже под 8-9 процентов годовых! На тот момент это было выше текущих ставок по депозитам.
Но теперь ситуация существенно изменилась. Некоторые банки для привлечения средств вкладчиков обещают им уже не 7-8, а 12 и даже 15 процентов годовых! И в ближайшее время ставки по депозитам будут только расти. Привлекая 1000 рублей, кредитная организация вынуждена отдать вкладчику 150 рублей в год, держать резерв в Банке России, отчислять процент в Агентство страхования вкладов и т.д. А если в договорах ипотеки указана фиксированная ставка (например, 12 процентов годовых), то банк обрек себя на получение от заемщика только 120 с каждой 1000 рублей кредита. То есть ни на одно десятилетие банк обрек себя на ведение планово убыточного бизнеса. Со временем накопленный резерв и собственный капитал даже крупных банков иссякнет, и они окажутся на грани несостоятельности.
Павел Нетупский,
Лидия Врублевская,
Фонтанка. ру
