Доллар по 66: как рубль и акции падают на фоне новых американских санкций в режиме онлайн

Российский рынок отреагировал на американский законопроект, предполагающй ограничения на покупку нового госдолга РФ и меры против государственных банков, а также новый пакет санкций из-за дела отравления Скрипалей в Великобритании. Дополнительное давление на рынки оказывают снижающиеся цены на нефть, которые опустились ниже отметки $72 за баррель марки Brent.

В ближайшие несколько недель, до обнародования полного текста новых санкций и анализа его влияния на экономику в целом и отдельные сектора и компании, ожидается повышенная волатильность на российском фондовом и долговом рынках, отмечают 9 августа аналитики «Финам». И отмечают, что это время является удачным для приобретения интересующих активов по существенно сниженной цене.

Цены на нефть перешли в рост после публикации данных по запасам от Минэнерго США - за минувшую неделю они сократились на 1,35 млн баррелей, а эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей. Позитивно сыграли очередные сигналы об усилении торговой войны США и Китая. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,35% — до $72,53 за баррель.

Текущий курс доллара - 66,20, а евро - 76,70. С открытия они прибавили по 67 и 58 копеек соответственно.

Новые санкции могут лишить американскую космонавтику российских двигателей  РД-180. А их производителя — крепкой валюты. Тем не менее, судя по заявлению председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина, Россия твердо нацелена противодействовать.

- Нам есть чем ответить, если президент примет такое решение и будет политическая воля. Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки - заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Экспертов удивляет,  что рынок отреагировал на законопроект Сената США именно сейчас, хотя первые сообщения о нём с возможными вариантами санкций появились в СМИ еще на прошлой неделе. По волатильности нынешний эпизод напоминает аналитикам «Финам» движение рынка в начале апреля. Но тогда реакция была на действительное ужесточение санкционного режима, а не на обсуждение планов. Напомним, 9 апреля рубль ослаб по отношению к доллару на 4%, а в сумме за два дня − на 8,0–8,5%. 10 апреля Банк России временно приостановил покупки валюты по бюджетному правилу, что, в сочетании с ростом цен на нефть, помогло рынку восстановиться.

Больше всех пострадали от санкций российские олигархи, пишет BBC. Российские миллиардеры - в лидерах антирейтинга по объемам потерянных состояний. Только за половину понедельника, 6 августа, они потеряли почти 3 млрд долларов своего совокупного состояния. Если считать всех олигархов, в том числе не попавших под санкции, то потери 54 бизнесменов составили примерно 14 млрд долларов. На Московской бирже - обвал, на Лондонской - почти все российские компании падают в цене. Но им помогут.

«Это достаточно новое явление», - охарактеризовал происходящее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что правительство делает все необходимое для минимизации последствий.

Акции крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» подешевели более чем на 11% на Московской бирже. 

Цена закрытия 8 августа составила 111,8 рубля за акцию. Торги 9 августа открылись с ценой 108 рублей, но уже к 10:30 утра котировки упали ниже 100 рублей.

К 11:30 ценные бумаги частично отыграли падение и теперь торгуются по 104,8 руб.

Запрет на полеты «Аэрофлота» в США могут ввести во втором блоке антироссийских санкций из-за дела Скрипалей.

Бумаги российских банков продолжают свободное падение — под ударом оказался не попавший в санкционные списки банк Олега Тинькова. Сам Тиньков, впрочем, входит в так называемый «кремлёвский список». На Лондонской бирже, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», снижалась на 10%, до 17,16 доллара. При этом цена расписок ВТБ, которому новые ограничения только грозят, уменьшалась на 8%— до 1,33 доллара, Сбербанка— на 5%, до 11,45 доллара.

В Петербурге возле пунктов обмена валюты не наблюдается никакого ажиотажа. Очередей нет, все спокойно работают, передает корреспондент «Фонтанки».

Аналитик Евгений Коган рассказал 9 августа в Facebook о перспективах новых санкций по делу Скрипаля. По его словам, особенно страшен второй этап (снижение уровня дипломатических отношений, ограничения на экспорт/импорт, запрет полетов «Аэрофлота»), но возможно, что России дадут пространство для маневра. Москва должна в течение 3 месяцев предоставить «убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия». В связи с этим он видит два варианта развития событий:

Первый (вероятность 20%). Доводы Москвы по «пакету Скрипаля» не принимаются, через 3 месяца вступает в силу вторая часть санкций со всеми вытекающими последствиями (полный обвал российского рынка, рубль выше 80, рецессия в экономике).

Второй (вероятность 80%). Россия будет предоставлять «убедительные гарантии», согласится на часть требований Госдепа, в ответ выдвинет какие-то свои условия (куда же без этого). Все это будет рассматриваться, обсуждаться с разной степенью агрессивности. Российский рынок будет в боковике, рубль «сходит», возможно, на 70, но потом «успокоится» на уровне 65.

Центральный банк РФ повысил официальные курсы доллара и евро почти на три рубля. Об этом сообщается 9 августа на официальном сайте ЦБ.

Доллар завтра в обменниках будет стоить 66,3 руб. Курс ЦБ на сегодня составлял 63,6 руб. Евро вырос примерно так же: с 73,8 до 76,8 руб.

Отметим, с самого утра российская валюта падает на торгах Московской биржи. По данным на 12.40, стоимость доллара приближается к 66 рублям. Максимум же в ходе торгов он стоил 66,7 руб. Евро, по информации на 12.40, стоит 76,4 руб., но в ходе торгов его стоимость уже доходила до 77,3 руб.

Американцы готовы отказаться от нашего  низкообогащенного урана до 2031 года, пишет  9 августа «Коммерсант». Это может затронуть ключевой рынок госкорпораци «Росатом»: в 2017 году входящий в неё «Техснабэкспорт» получил от контрактов в США более 40% выручки от экспорта. Но это ограничение могут отбить лоббисты американских АЭС — им эти поставки обходятся дешевле других альтернатив.

В Сети предлагают ощутить реальное падения рубля, о котором так много говорят. Достаточно представить тысячекратное его удешевление по сравнению с Гоголевскими временами. Хороший дамский плащ стоил 80 рублей ("Невский проспект"), хорошая бричка - 4000 рублей ("Коляска"), а хорошая девка - 120 рублей ("Мертвые души").

Кремлю не понравился повод для санкций. Увязка с инцидентом в Солсбери неприемлема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, необходимо сказать, что мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери … Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой. И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — цитирует Пескова RNS.

Аналитик Евгений Коган у себя в Facebook предостерег желающих заработать на биржевой буре от поспешых решений.

«Моя основная рекомендация действовать аккуратнее с российскими активами остается в силе. Вместе с тем, если мы видим возможность немного заработать, почему бы и нет? Думаю, сегодняшнее падение «Аэрофлота» - слишком эмоциональное (даже в условиях высоких цен на нефть и плохого 1 квартала по финансам). Спекулятивно здесь можно заработать, но не увлекаться: подбираем, отскок на 3-5%, продаем. Подобную стратегию можно применить к «Сберу», ВТБ и металлургам», - написал он 9 августа.

По его мнению, эмоции - плохой помощник в работе. Мы все должны понять главное: страх и жадность - то, что двигает и будет двигать рынки. Сегодня страшно. Но еще день-два, неделя, месяц, и жадность вернутся. Ибо это было есть и будет. Главное спокойный ум, длинные деньги и отсутствие желания заработать много и немедленно.

Не только рублю плохо. Упал биткоин! Курс криптовалюты в четверг опустился ниже $6500. Как пишет 9 августа Insider, на его стоимость продолжает давить новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отложила принятие решения по биткоин-ETF (торгуемый на бирже фонд) компаний VanEck и SolidX более чем на месяц, до 30 сентября.

Вслед за рублем и биткоином падает практически вечный актив -  золото.  С начала этой недели золото торгуется в очень узком боковом диапазоне 1206 – 1217 долларов за унцию и имеет тенденцию к 1200.

Руководитель аналитического отдела компании MaxiMarkets Олег Белов 9 августа рассказал, что рост цены золота может возобновиться лишь в случае появления реальных признаков экономического кризиса в США.

«Локальные геополитические конфликты также не вызывают переход инвесторов в золото, цена которого недавно достигла минимального уровня за последний год», - написал он 9 августа в обзоре на Investing.Com.

Банк России спокоен и не намерен менять ключевую ставку, не смотря на беспокойный внешний фон, пишет 9 августа RT.

«На ближайшем горизонте при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней», — рассказали в Центробанке.

Заграница при росте курса удаляется от россиян, а дешевые кредиты ждут их в каждом отделении.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что США начали войну за ресурсы России.

«Это даже не экономическая война, а больше: такая война ведется за ресурсы, за доминирование. А когда целью ставится снести существующий строй, когда лелеется надежда вызвать недовольство среди граждан из-за плохой экономической конъюнктуры и спонсировать те или иные протестные движения, вплоть до цветных революций, я думаю, это уже не экономическая война, а жесткая геополитическая борьба, ничуть не меньше той, что была во времена холодной войны», — рассказал депутат RNS

Ко второму дню шторма на рынках, когда они начали постепенно отыгрывать потерянные позиции, с важными разъяснениями выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторикой США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — отметил он в общении с журналистами. И добавил,что российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям.

А рубль уже больше 66.

В России на фоне падения рубля объявлен день хороших экономических новостей — все рассказывают о прибылях, удачных сделках и планах. Вероятно, с надеждой, что это смягчит резкое падение и панику на биржах.

Компания «Газпром нефть» заявила, что инвестирует в модернизацию Омского НПЗ 106 млрд рублей. Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила выработку электроэнергии в январе-июле 2018 года на 28% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Правительство разрешило «Роснефти» передать Северо-Комсомольское месторождение СП с Equinor. А «Газпром нефть» и «Русснефть» восстановили добычу нефти в июле 2018 года до уровня октября 2016 года, который является базовым уровнем в рамках соглашения России с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи.

Если вы собиратесь в отпуск, то лучше пойти в обменник прямо сейчас, рекомендует руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов

«Тем, у кого отпуск уже не за горами, а валюты на руках еще нет, лучше пойти в обменник прямо сейчас. Ждать укрепления рубля в ближайшие несколько дней не стоит, а вот дальнейшее ослаблени вполне вероятно, — сказал эксперт Znak.com. - Предугадать, как будут складываться отношения между Россией и США через месяц или полгода, — очень сложная задача. Ожидать укрепления рубля до привычного всем уровня 60 рублей за доллар я бы не стал. Вероятнее всего, российская валюта будет продолжать падение либо зафиксируется на отметке 65-68 рублей за доллар».

Вслед за Силуановым про санкции выступил с заявлением первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

«Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей, — цитируют чиновника banki.ru. - Мы видели, что было в январе этого года, когда замерзала Европа, реально газ по нормальным ценам могла дать только Россия. Наш газ  уходил в Америку ровно по этим же причинам. Любая попытка ограничить наши возможности повлияет на рынок. У меня большие сомнения, что в этом заинтересованы потребители».

Санкции это любовь! Так считает глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Он сказал журналистам, что в компании видят и положительный эффект от обсуждаемых в США новых ограничений.

«Главные партнеры, которые есть у России, не собираются уходить, а планируют развивать отношения, — заметил он. — Я думаю, мы будем любить друг друга еще больше», - цитируют его banki.ru.

К концу года пара евро-доллар будет торговаться на уровне 60-61 рубля, считает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». По его словам, объясняется это тем, что последние полтора года рубль не является свободно плавающей валютой из-за «бюджетного правила Минфина».

- С фундаментальной точки зрения, без учета санкций, справедливый курс доллара соответствует диапазону 55,5-61 руб. Этот диапазон сформировался в начале 2017 года и сохранялся до 1 квартала 2018 года. С начала 2017 года Минфин России выкупает с рынка валюту на все поступающие в бюджет нефтегазовые сверхдоходы (под сверхдоходами в данном случае подразумевается бюджетная выручка от продажи сырья по ценам выше $40 за баррель). Таким образом, этот диапазон колебаний соответствует ценам на нефть $40 за баррель, - отметил он.

Механизм вышеозначенных интервенций Минфина не позволяет национальной валюте укрепиться ниже отметки 55,5 руб. за доллар США, но не ограничивают движения в сторону ослабления. И отсутствие ограничения сверху сыграло с рублем злую шутку. Если санкции будут приняты – произойдет закрепление в диапазоне 65-70. Если нет – рубль будет постепенно укрепляться к упомянутым в начале уровням.

У рынка пропали поводы для серьезного движения вверх, буквально ушли на летние каникулы. Так что отыгрывать падение последних двух дней придется еще долго.

Как отметили в «Финам», сезон отчетов в США подходит к концу, что лишает рынок главного положительного драйвера последнего месяца - новостей об увеличении прибыли компаний. Поводов для дальнейшего движения вверх пока не просматривается, поэтому возможна лишь консолидация на текущем уровне или коррекция.

Мировые расчеты уйдут от доллара, если США продолжит ужесточать санкции, заявил журналистам председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

«Давно обсуждается с самыми крупными торговыми партнерами России, и даже арабские страны начинают об этом думать и говорить - о расчетах в национальных валютах. Просто если (американские санкции) будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, просто этот процесс пойдёт быстрее», - цитирует его Финмаркет.

Несмотря на обещания министра финансов Антона Силуанова сохранить стабильность, капитал покидает Россию подобно набирающему скорость локомотиву.  Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по отношению к прошлому год, по оценке Банка России, увеличился с 8,7 млрд долларов до 21,5 млрд долларов, пишут banki.ru.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», - кратко описали проблему в ЦБ.

Похоже, что игроки рынка нащупали определенное дно и начали от него отталкиваться. Курс доллара на Московской бирже в 16:55 Мск составлял 66,1 рубля (максимум — 66,7), евро – 76,58 рубля (максимум - 77,3).

Стоимость нефти Brent несколько подросла с минимума за сегодня 71,56, составив $72,53 за баррель.

На этой позитивной ноте мы заканчиваем трансляцию. Следите за ситуацией в наших новостях.